Kundenübersicht

Kundenübersicht

Die Kundenübersicht verstehen

Unter dem Menüpunkt Kunden kannst du selbst einen neuen Kunden anlegen oder bereits angelegt Kunden einsehen. Hast du schon Kunden angelegt, siehst du diese in der Listenansicht. Du hast hier die Möglichkeit deine Kunden über die Suchleiste zu finden oder die Liste nach verschiedenen Spalten zu sortieren.
Du willst wissen, wie das Suchen, Sortieren und Filtern funktioniert? Dann ist der Artikel Suchen - Sortieren & Filtern  genau das Richtige für dich!

Mit Klick auf eine Zeile wirst du auf einen Kundeneintrag in der Liste wirst du auf den jeweiligen Kunden weitergeleitet.

Wenn du für einen Kunden eine E-Mail-Adresse hinterlegt hast, kannst du ihm direkt mit Klick auf das E-Mail-Icon in der jeweiligen Zeile eine E-Mail senden. Mit Klick öffnet sich das Standard-E-Mail-Programm deines Betriebssystems.



Über den Button für weitere Aktionen, an einem Kundeneintrag in der Liste, kannst du den Kunden löschen oder direkt mit der Erstellung eines Angebots oder eines Auftrags für den Kunden beginnen:






    • Related Articles

    • Wie lege ich einen Kunden an?

      Du kannst Kunden in verschiedenen Stellen in Werkstatt.NXT anlegen. Entweder direkt in der Kundenübersicht, während du ein Angebot oder einen Auftrag erstellst/bearbeitest oder auch wenn du einen Termin erstellst/bearbeitest. Beachte bitte folgendes: ...

    • Wie bearbeite ich einen Kunden?

      Ein Kunde hat den Wohnsitz gewechselt und du möchtest seine Adresse aktualisieren? Kein Problem! Du kannst Kunden an verschiedenen Stellen in Werkstatt.NXT bearbeiten. Der einfachste Weg: direkt in der Kundenübersicht. Alternativ kannst du Kunden ...

    • Suchen: Sortieren & Filtern

      Spalten in Listenansichten sortieren Listen- oder Tabellenspalten, die für die Sortierung verwendet werden können, erkennst du durch eines der folgenden Icons an der Spalte: Nicht sortiert: Zeigt ein Pfeil nach oben und einer nach unten, ist die ...

    • Wie lösche ich einen Kunden?

      Wann sollte ich einen Kunden löschen? Wann lieber nicht? Es gibt verschiedene Gründe einen Kunden zu löschen: Übersichtlichkeit Hast du einen Kunden vor vielen Jahren angelegt, und der letzte Auftrag liegt schon einige Jahre zurück, sodass du davon ...

    • Wie erstelle ich einen Termin?

      Neuen Termin im Kalender hinzufügen Es gibt mehrere Möglichkeiten, Termine zum Kalender hinzuzufügen. Eigene Termine können nur in der Spalte Kalender hinzugefügt werden. Termine in der Spalte Bringtermine + Abholtermine werden automatisch aus ...