Wie bearbeite ich ein Angebot?
Angebot finden
Du hast bei einem Angebot etwas vergessen oder möchtest etwas nachtragen? Kein Problem!
In der Angebotsübersicht kannst du dein Angebot entweder über die Suche
oder das Anlagedatum nach deinem Auftrag suchen und einfach anklicken.
Willst du mehr über die das Suchen und Filtern erfahren? In dem Artikel Suchen - Sortieren & Filtern erfährst du alles, was du wissen musst!
Nachdem du dein Angebot gefunden und angeklickt hast, erhältst du eine Detailansicht des gewählten Angebots. Dort kannst du, die bestehenden Kunden- und Fahrzeugdaten bearbeiten oder mit Klick auf "Neue Position hinzufügen" Positionen zum Angebot hinzufügen.
Positionen zum Angebot hinzufügen
Über die Schaltfläche "Neue Position hinzufügen" am unteren Ende des Angebots kannst du eine neue Position hinzufügen.
Was ist eine Position? Positionen sind die Bestandteile von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen. Mehr dazu erfährst du unter Was ist eine Position? Du
kannst beliebig viele Positionen zu deinem Angebot hinzufügen. So
erhältst du und dein Kunde eine übersichtliche Auflistung aller Artikel
und Arbeiten, die das Angebot umfasst, und den automatisch kalkulierten Preis. So
sieht dein Kunde, welche Kosten voraussichtlich auf ihn zukommen.
Angebot fertigstellen
Die Angebote, die den Status "Entwurf" haben, kannst du "Fertigstellen" und somit in den Status "Erstellt" versetzen. Das solltest du tun, wenn du dein Angebot so vorbereitet hast, dass du es an deinen Kunden übermitteln kannst.
Was sind Angebotsstatus? In dem Artikel Status eines Angebots erfährst du alles, was du wissen musst!
Fertigstellen in der Angebotsübersicht
In der Angebotsübersicht kannst du ganz einfach die Option "Fertigstellen" aufrufen. Dafür klickst du auf den Button für weitere Aktionen in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet. Mit der Option "Fertigstellen" kannst du nun den Status des Angebots auf "Erstellt" stellen.
Fertigstellen in den Angebotsdetails
In den Angebotsdetails deines Angebots kannst du ganz einfach über den Button Fertigstellen unter deinen Angebotsdetails den Status deines Angebots in "Erstellt" setzen.
Angebot annehmen
Die Angebote, die den Status "Erstellt" oder "Abgelehnt" haben, kannst du "Annehmen" und so in den Status "Angenommen" versetzen. Das solltest du tun, wenn du Rückmeldung von deinem Kunden erhalten hast, dass er das Angebot angenommen hat und dir somit den Auftrag zur Bearbeitung erteilt hat.
Was sind Angebotsstatus? In dem Artikel Status eines Angebots erfährst du alles, was du wissen musst!
Annehmen in der Angebotsübersicht
In der Angebotsübersicht kannst du ganz einfach die Option "Annehmen" aufrufen. Dafür klickst du auf den Button für weitere Aktionen in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet. Mit der Option "Annehmen" kannst du nun den Status des Angebots auf "Angenommen" stellen.
Annehmen in den Angebotsdetails
In den Angebotsdetails deines Angebots kannst du ganz einfach über den Button Annehmen den Status deines Angebots in "Angenommen" setzen.
Angebot ablehnen
Die Angebote, die den Status "Erstellt" haben, kannst du "Ablehnen" und so in den Status "Abgelehnt" versetzen. Das solltest du tun, wenn dein Kunde dein Angebot abgelehnt hat und du davon ausgehen kannst, dass du keine Beauftragung von ihm erhältst.
Was sind Angebotsstatus? In dem Artikel Status eines Angebots erfährst du alles, was du wissen musst!
Ablehnen in der Angebotsübersicht
In der Angebotsübersicht kannst du ganz einfach die Option "Ablehnen" aufrufen. Dafür klickst du auf den Button für weitere "Aktionen" in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet. Mit der Option "Ablehnen" kannst du nun den Status des Angebots auf "Abgelehnt" stellen.
Ablehnen in den Angebotsdetails
In den Angebotsdetails deines Angebots kannst du ganz einfach über den Button "Ablehnen" den Status deines Angebots in "Abgelehnt" ändern.
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