Wie bearbeite ich ein Angebot?

Angebot finden

Du hast bei einem Angebot etwas vergessen oder möchtest etwas nachtragen? Kein Problem!

In der Angebotsübersicht kannst du dein Angebot entweder über die Suche oder das Anlagedatum nach deinem Auftrag suchen und einfach anklicken.

Willst du mehr über die das Suchen und Filtern erfahren?  In dem Artikel  Suchen - Sortieren & Filtern  erfährst du alles, was du wissen musst!

Nachdem du dein Angebot gefunden und angeklickt hast, erhältst du eine Detailansicht des gewählten Angebots. Dort kannst du, die bestehenden Kunden- und Fahrzeugdaten bearbeiten oder mit Klick auf Neue Position hinzufügen Positionen zum Angebot hinzufügen.

Positionen zum Angebot hinzufügen

Über die Schaltfläche "Neue Position hinzufügen" am unteren Ende des Angebots kannst du eine neue Position hinzufügen.

Was ist eine Position? Positionen sind die Bestandteile von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen. Mehr dazu erfährst du unter Was ist eine Position?

Du kannst beliebig viele Positionen zu deinem Angebot hinzufügen. So erhältst du und dein Kunde eine übersichtliche Auflistung aller Artikel und Arbeiten, die das Angebot umfasst, und den automatisch kalkulierten Preis. So sieht dein Kunde, welche Kosten voraussichtlich auf ihn zukommen.

Angebot fertigstellen 

Die Angebote, die den Status Entwurf haben, kannst du Fertigstellen und somit in den Status Erstellt versetzen. Das solltest du tun, wenn du dein Angebot so vorbereitet hast, dass du es an deinen Kunden übermitteln kannst.

Was sind Angebotsstatus? In dem Artikel  Status eines Angebots  erfährst du alles, was du wissen musst! 

Fertigstellen in der Angebotsübersicht

In der Angebotsübersicht kannst du ganz einfach die Option Fertigstellen aufrufen. Dafür klickst du auf den Button für weitere Aktionen in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet. Mit der Option Fertigstellen kannst du nun den Status des Angebots auf Erstellt stellen.

Fertigstellen in den Angebotsdetails

In den Angebotsdetails deines Angebots kannst du ganz einfach über den Button Fertigstellen unter deinen Angebotsdetails den Status deines Angebots in Erstellt setzen.

Angebot annehmen

Die Angebote, die den Status Erstellt oder Abgelehnt haben, kannst du Annehmen und so in den Status Angenommen versetzen. Das solltest du tun, wenn du Rückmeldung von deinem Kunden erhalten hast, dass er das Angebot angenommen hat und dir somit den Auftrag zur Bearbeitung erteilt hat.

Was sind Angebotsstatus? In dem Artikel  Status eines Angebots  erfährst du alles, was du wissen musst! 

Annehmen in der Angebotsübersicht

In der Angebotsübersicht kannst du ganz einfach die Option Annehmen aufrufen. Dafür klickst du auf den Button für weitere Aktionen in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet. Mit der Option Annehmen kannst du nun den Status des Angebots auf Angenommen stellen.

Annehmen in den Angebotsdetails

In den Angebotsdetails deines Angebots kannst du ganz einfach über den Button Annehmen den Status deines Angebots in Angenommen setzen. 

Angebot ablehnen 

Die Angebote, die den Status Erstellt haben, kannst du Ablehnen und so in den Status Abgelehnt versetzen. Das solltest du tun, wenn dein Kunde dein Angebot abgelehnt hat und du davon ausgehen kannst, dass du keine Beauftragung von ihm erhältst.

Was sind Angebotsstatus? In dem Artikel  Status eines Angebots  erfährst du alles, was du wissen musst! 

Ablehnen in der Angebotsübersicht

In der Angebotsübersicht kannst du ganz einfach die Option Ablehnen aufrufen. Dafür klickst du auf den Button für weitere Aktionen in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet. Mit der Option Ablehnen kannst du nun den Status des Angebots auf Abgelehnt stellen.

Ablehnen in den Angebotsdetails

In den Angebotsdetails deines Angebots kannst du ganz einfach über den Button Ablehnen den Status deines Angebots in Abgelehnt ändern.

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