Wie bearbeite ich einen Auftrag?
Auftrag finden
Du hast bei einem Auftrag etwas vergessen oder möchtest etwas nachtragen? Kein Problem!
In der Auftragsübersicht kannst du deinen Auftrag entweder über die Suche oder das Anlagedatum nach deinem Auftrag suchen und einfach anklicken.
Willst du mehr über die das Suchen und Filtern erfahren? In dem Artikel Suchen - Sortieren & Filtern erfährst du alles, was du wissen musst!
Nachdem du deinen Auftrag gefunden hast, erhältst du eine Detailansicht des gewählten Auftrags. Dort kannst
du die bestehenden Kunden- und Fahrzeugdaten, sowie Bring- und Abholtermine bearbeiten oder mit Klick
auf Neue Position hinzufügen, Positionen zum Angebot hinzufügen.
Positionen zum Auftrag hinzufügen
Was ist eine Position? Positionen sind die Bestandteile von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen. Mehr dazu erfährst du unter Was ist eine Position?Du
kannst beliebig viele Positionen zu deinem Angebot hinzufügen, solange der Auftrag sich in den Status In Erfassung, In Arbeit, Abgeschlossen befindet. So
erhältst du und dein Kunde eine übersichtliche Auflistung aller Artikel
und Arbeiten, die anfallen beziehungsweise angefallen sind und den automatisch kalkulierten Preis. So
siehst du immer den aktuellen Stand des Auftrags, und was dir der Auftrag am Ende voraussichtlich einbringt.
Arbeit beginnen
Bei Aufträgen, die den Status In Erfassung haben, kannst du die Arbeit beginnen, um sie in den Status In Arbeit zu versetzen. Das solltest du tun, wenn du oder deine Kollegen beginnen, den Auftrag zu bearbeiten.
Was sind Auftragsstatus? In dem Artikel Status eines Auftrags erfährst du alles, was du wissen musst!
Arbeit beginnen in Auftragsübersicht
In der Auftragsübersicht kannst du ganz einfach die Option Arbeit beginnen aufrufen. Dafür klickst du auf den Button für weitere Aktionen in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet, werden aufgerufen. Mit der Option Arbeit beginnen, kannst du nun den Status des Auftrags auf In Arbeit stellen.
Arbeit beginnen in den Auftragsdetails
In den Auftragsdetails kannst du ganz einfach über den Button Arbeit beginnen den Status deines Auftrags in In Arbeit setzen.
Arbeit abschließen
Die Aufträge, die den Status In Arbeit haben, kannst du Abschließen und so in den Status Abgeschlossen versetzen. Das solltest du tun, wenn du oder deine Kollegen ihre Arbeit am Auftrag abgeschlossen haben. Dabei wir automatisch das Leistungsdatum des Auftrags auf das heutige Datum gesetzt - du kannst es danach aber natürlich noch anpassen.
Was sind Auftragsstatus? In dem Artikel Status eines Auftrags erfährst du alles, was du wissen musst!Abschließen in der Auftragsübersicht
In der Auftragsübersicht kannst du ganz einfach die Option Abschließen aufrufen. Dafür klickst du auf den Button für weitere Aktionen in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet. Mit der Option Abschließen kannst du nun den Status des Auftrags auf Abgeschlossen stellen.
In der Auftragsübersicht kannst du ganz einfach die Option Abschließen aufrufen. Dafür klickst du auf den Button für weitere Aktionen in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet. Mit der Option Abschließen kannst du nun den Status des Auftrags auf Abgeschlossen stellen.
Abschließen in den Auftragsdetails
In den Auftragsdetails kannst du ganz einfach über den Button Abschließen den Status deines Auftrags in Abgeschlossen setzen.
Abschluss zurücknehmen
Für die Aufträge, die den Status Abgeschlossen haben, kannst du den Abschluss zurücknehmen und so wieder in den Status In Arbeit zurückversetzen. Das solltest du tun, wenn für einen abgeschlossenen Auftrag doch noch Aufgaben aufkommen.
Was sind Auftragsstatus? In dem Artikel Status eines Auftrags erfährst du alles, was du wissen musst!Abschluss zurücknehmen in der Auftragsübersicht
In der Auftragsübersicht kannst du ganz einfach die Option Abschluss zurücknehmen aufrufen. Dafür klickst du auf den Button für weitere Aktionen in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet, werden aufgerufen. Mit der Option Abschluss zurücknehmen kannst du nun den Status des Auftrags auf In Arbeit zurückstellen.
Abschluss zurücknehmen in den Auftragsdetails
In den Auftragsdetails kannst du ganz einfach über den Button Abschluss zurücknehmen den Status deines Auftrags auf In Arbeit zurücksetzen.
Stornieren
Die Aufträge, die den Status In Erfassung oder In Arbeit haben, kannst du Stornieren und so in den Status Storniert versetzen. Das solltest du tun, wenn ein Auftrag versehentlich erstellt wurde oder sich noch während der Arbeit eine Situation ergibt, die es dir nicht ermöglicht den Auftrag abzuschließen. Beachte, dass stornierte Aufträge nicht mehr bearbeitbar sind und eine Stornierung nicht rückgängig gemacht werden kann.
Was sind Auftragsstatus? In dem Artikel Status eines Auftrags erfährst du alles, was du wissen musst!Stornieren in der Auftragsübersicht
In der Auftragsübersicht kannst du ganz einfach die Option Stornieren aufrufen. Dafür klickst du auf den Button für weitere Aktionen in der letzten Spalte und die verfügbaren Aktionen werden aufgelistet. Mit der zweiten Option kannst du nun den Status des Auftrags auf Storniert stellen.
Stornieren in den Auftragsdetails
In den Auftragsdetails kannst du ganz einfach über den Button Stornieren den Status deines Auftrags in Storniert setzen.
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