Wie erstelle ich ein Angebot?
In der Angebotsübersicht kannst du mit Klick auf den Button Angebot erstellen ein neues Angebot anlegen.
Nachdem
du auf Angebot erstellen geklickt hast, erscheint die folgende
Seite: Hier kannst du in der Suchleiste nach Kunden und deren Fahrzeugen suchen und diese so zu deinem Angebot hinzufügen.
Wie du Positionen in deinem Angebot ergänzt und welche Möglichkeiten sich dir bieten, erfährst du in dem Artikel Was ist eine Position?
Du hast den Kunden noch nicht angelegt? Überhaupt kein Problem! Über die Buttons Neuer Kunde oder Neues Fahrzeug kannst du diesen Schritt ganz einfach nachholen.
Du hast den Fahrzeugschein bereits zur Hand? Prima!
Dann scanne diesen ganz einfach mit dem Button Fahrzeugschein
scannen. Die enthaltenen Daten werden verwendet, um Kunde und Fahrzeug
anzulegen und dem Auftrag hinzuzufügen. Mehr dazu findest du unter einen Fahrzeugschein scannen.
Wenn
du Kunde und Fahrzeug - und falls notwendig eine
Angebotsbeschreibung - hinzugefügt hast, nur noch auf Angebot erstellen klicken und ein neues Angebot wird erstellt. Du wirst automatisch auf die Seite mit den Angebotsdetails weitergeleitet. Jetzt kannst du dort Positionen hinzufügen und das Angebot bearbeiten.
Eine Vorlage hinzufügen
Du kannst bereits bei der Erstellung eines Angebots im Bereich Ausgewählte Vorlagen eine Vorlage hinzufügen. Die Positionen einer Vorlage werden dann direkt bei Erstellung zum Angebot hinzufgefügt.
Was ist eine Vorlage? Mehr dazu erfährst du im Artikel: Was ist eine Vorlage?
Im Bereich "Ausgewählte Vorlagen" kann eine oder mehrere Vorlage hinzugefügt werden.
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