Externen Schadenkalkulationsvorgang verknüpfen

Externen Schadenkalkulationsvorgang verknüpfen

Um in ein Angebot oder Auftrag mit Informationen aus einem externen Schadenkalkulationsvorgang zu befüllen, musst du diesen zuerst in Werkstatt.NXT mit dem Angebot/Auftrag bzw. mit dem übergeordneten Vorgang verknüpfen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die wir im Folgenden erklären.
Damit du die folgende Anleitung durchführen kannst, stelle davor sicher, dass in deiner Werkstatt eine mindestens eine Schadenkalkulationsschnittstelle eingerichtet ist.

Einen neuen externen Schadenkalkulationsvorgang erstellen und verknüpfen.

  1. Navigiere in das Angebot/den Auftrag, den du mit einem externen Schadenkalkulationsvorgang verknüpfen möchtest
  2. Wechsle dort in den Tab "Schadenkalkulation"
  3. Stelle sicher, dass das richtige Kalkulationssystem ausgewählt ist oder wähle das richtige System im Dropdown aus.

Hier wird das externe Kalkulationssystem "silverDAT3 myClaim" verwendet.
   
      4. Um direkt einen neuen Schadenkalkulationsvorgang in einem externen Kalkulationssystem zu erstellen, klicke auf den Button "Neue Schadenkalkulationsvorgang erstellen".
      5. Nach einer kurzen Ladezeit wirst du nun in einem neuen Tab auf den neu erstellten externen Kalkulationsvorgang weitergeleitet. Du kannst dort nun wie gewohnt den Schaden erfassen und eine Kalkulation erstellen. Der neu erstellte externe Kalkulationsvorgang ist nun bereits mit dem Vorgang in Werkstatt.NXT verknüpft.

Wie du Informationen aus verknüpften externen Kalkulationsvorgängen in dein Angebot oder deinen Auftrag in Werkstatt.NXT übernimmst, erfährst du hier: Positionen aus externem Schadenkalkulationsvorgang in Angebot oder Auftrag übernehmen

Einen bestehenden externen Schadenkalkulationsvorgang verknüpfen.

  1. Navigiere in das Angebot/den Auftrag, den du mit einem externen Schadenkalkulationsvorgang verknüpfen möchtest
  2. Wechsle dort in den Tab "Schadenkalkulation"
  3. Stelle sicher, dass das richtige Kalkulationssystem ausgewählt ist oder wähle das richtige System im Dropdown aus.

Hier wird das externe Kalkulationssystem "silverDAT3 myClaim" verwendet.
      4. Klicke dann auf den Button "Bestehenden Schadenkalkulationsvorgang verknüpfen". Danach öffnet sich ein Dialog, der dir die 20 zuletzt bearbeiteten Schadenkalkulationsvorgänge des gewählten Kalkulationssystems anzeigt (dabei werden nur die angezeigt, die nicht bereits mit einem anderen Vorgang in Werkstatt.NXT verknüpft sind).
      5. Wähle den passenden Kalkulationsvorgang aus und klicke dann auf den Button "Übernehmen".
Hier wurde ein bereits ein externer Kalkulationsvorgang ausgewählt und kann nun mit Klick auf "Übernehmen" mit dem Vorgang in Werkstatt.NXT verknüpft werden.

      6. Der externe Kalkulationsvorgang ist nun mit deinem Vorgang in Werkstatt.NXT verknüpft und wird in der Liste im Tab Schadenkalkulation angezeigt.


Der externe Kalkulationsvorgang wird nun in der Liste dargestellt. Über das Menü in der Spalte "Aktionen" kannst du damit nun diverse Aktionen durchführen.


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