Was ist eine Vorlage?

Was ist eine Vorlage?

Wir haben Vorlagen eingeführt, um dir die Anlage von Angeboten und Aufträgen mit gleichen Positionen zu erleichtern bzw. zu beschleunigen. Ein Beispiel wäre der Reifenwechsel oder Kundendienst, der immer oder oft die gleichen Artikel- und Arbeitsgangpositionen umfasst. Statt diese jedes mal neu zu einem Angebot oder Auftrag hinzuzufügen, kannst du einmal eine Vorlage erstellen und diese dann beliebig oft zu neuen oder bestehenden Angeboten oder Aufträgen hinzufügen.

Eine Vorlage ist also nichts weiter, als eine Sammlung an verschiedenen Artikel-, Arbeitsgang- oder Textpositionen. Eine Vorlage hat eine eindeutige Vorlagennummer (maximal 40 Zeichen), einen Titel (maximal 250 Zeichen) und eine Liste an Positionen.
Moment, was sind Positionen? Was Positionen sind und wie du sie in Angeboten und Aufträgen verwendest erfährst du hier Was ist eine Position?

Wie du Vorlagen erstellst, bearbeitest und wie du sie aktiv verwenden kannst, um deine Arbeit zu beschleunigen, erfährst du in den folgenden Artikeln:
  1. Vorlagenübersicht
  2. Wie erstelle ich eine Vorlage?
  3. Wie bearbeite ich eine Vorlage?
  4. Wie verwende ich eine Vorlage?
  5. Wie lösche ich eine Vorlage?

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    • Wie erstelle ich eine Vorlage?

      Navigiere in die Vorlagenübersicht. Dort kannst du mit Klick auf den Button Neue Vorlage eine neue Vorlage anlegen. Du wirst auf die Seite Neue Vorlage erstellen weitergeleitet, dort kannst du die Vorlagennummer und den Titel der Vorlage festlegen. ...

    • Wie lösche ich eine Vorlage?

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