Wie erstelle ich einen Auftrag?

Du kannst einen Auftrag entweder aus einem bestehenden Angebot erstellen oder direkt einen neuen Auftrag anlegen.

Auftrag aus einem Angebot erstellen

Ein Angebot im Status Erstellt  oder Abgelehnt kann Angenommen werden. Hast du das Angebot angenommen? Super!

Wie nehme ich ein Angebot an? Hier findest du mehr dazu: Wie bearbeite ich ein Angebot?

Jetzt wirst du automatisch ein Auftrag mit den Inhalten des Angebots erstellt. Du wirst direkt zu den Auftragsdetails des neu angelegten Auftrags weitergeleitet. Die Werte deines neuen Auftrags stimmen genau mit denen des Angebots überein und du kannst - wenn du willst - direkt mit der Arbeit beginnen! 

Einen neuen Auftrag erstellen

In Auftragsübersicht kannst du mit Klick auf den Button Auftrag erstellen einen neuen Auftrag anlegen.

Wenn du Kunde und Fahrzeug - und falls notwendig eine Angebotsbeschreibung - hinzugefügt hast, nur noch auf Auftrag erstellen klicken und ein neuer Auftrag wird erstellt. Du wirst automatisch auf die Seite mit den Auftragsdetails weitergeleitet. Jetzt kannst du dort Positionen hinzufügen und den Auftrag bearbeiten.

Wir haben für dich auch ein Erklärvideo erstellt, indem wir Schritt für Schritt zeigen, wie das anlegen und abrechnen von Angeboten funktioniert!

Eine Vorlage hinzufügen

Du kannst bereits bei der Erstellung eines Auftrags im Bereich Ausgewählte Vorlagen eine Vorlage hinzufügen. Die Positionen einer Vorlage werden dann direkt bei Erstellung zum Auftrag hinzufgefügt.

Was ist eine Vorlage? Mehr dazu erfährst du im Artikel: Was ist eine Vorlage?

Im Bereich "Ausgewählte Vorlagen" kann eine oder mehrere Vorlagen hinzugefügt werden.

• Related Articles

• Wie erstelle ich einen Arbeitsgang?

  Im Menüpunkt "Kataloge" kannst du rechts oben deine einzelnen Artikel, Arbeitsvorgänge und Texte anlegen. Klicke auf die Option Neuer Arbeitsgang, um einen neuen Arbeitsgang anzulegen. Daraufhin öffnet sich die Seite "Neuen Arbeitsgang anlegen". Hier ...

• Wie erstelle ich einen Artikel?

  Im Menüpunkt "Kataloge" kannst du rechts oben deine einzelnen Artikel, Arbeitsgänge und Texte anlegen. Klicke auf die Option Neuer Artikel, um einen neuen Arbeitsgang anzulegen. Daraufhin öffnet sich die Seite "Neuen Artikel anlegen". Hier kannst du ...

• Wie erstelle ich einen Text?

  Im Menüpunkt "Kataloge" kannst du rechts oben deine einzelnen Artikel, Arbeitsvorgänge und Texte anlegen. Klicke auf den Button "Neues Produkt". Danach öffnet sich eine Liste mit Optionen. Klicke auf die Option Neuer Text, um einen neuen Text ...

• Wie bearbeite ich einen Auftrag?

  Auftrag finden Du hast bei einem Auftrag etwas vergessen oder möchtest etwas nachtragen? Kein Problem! In der Auftragsübersicht kannst du deinen Auftrag entweder über die Suche oder das Anlagedatum nach deinem Auftrag suchen und einfach anklicken. ...

• Wie bearbeite ich einen Termin?

  Du hast mehrere Möglichkeiten, um einen schon bestehenden Termin zu bearbeiten. Termin im Kalender bearbeiten Du kannst einen Termin direkt in deinem Kalender per Klick auf den Termin bearbeiten. Es erscheinen rechts alle Termindetails und du kannst ...