Wie lege ich einen Kunden an?
Du kannst Kunden in verschiedenen Stellen in Werkstatt.NXT anlegen. Entweder direkt in der Kundenübersicht, während du
ein Angebot oder einen Auftrag erstellst/bearbeitest oder auch wenn du einen Termin erstellst/bearbeitest.
Beachte bitte
folgendes: Bestimmte Felder, wie Vor- und Nachname, sind Pflichtfelder. Mehr dazu unter Was ist ein Kunde in Werkstatt.NXT?
Kunde in der Kundenübersicht anlegen
Um
einen neuen Kunden anzulegen, kannst du in der Kundenübersicht rechts oben auf Kunde
anlegen klicken.
Nun hast du die Möglichkeit, alle Kundendaten einzutragen. Falls du bestimmte Daten deines Kunden gerade nicht weißt, ist das nicht weiter schlimm. Nachträglich kannst du deinen Kunden immer noch bearbeiten. Hast du alle Daten eingetragen, kannst du oben rechts auf Kunde anlegen klicken.
Tipp: Du kannst Kunden auch anlegen, in dem du einen Fahrzeugschein scannst und die Halterdaten von Werkstatt.NXT auslesen lässt. Mehr Informationen findest du unter Wie scanne ich einen Fahrzeugschein?
Schon hast du deinen Kunden angelegt und kannst ihn in
deiner Kundenübersicht sehen oder nach ihm suchen.
Kunden bei der Erstellung eines Angebots/Auftrags anlegen
Wenn du ein Angebot oder einen Auftrag erstellst, kannst du direkt dort auch einen Kunden erstellen und zum Angebot oder Auftrag hinzufügen.
Die Seite "Neues Angebot erstellen" in Werkstatt.NXT. Mit Klick auf den Button "Neuer Kunde" kannst du einen neuen Kunden anlegen und direkt zum Angebot hinzufügen.
Mit Klick auf den Button Neuer Kunde öffnet sich ein Dialog, der es dir ermöglicht einen neuen Kunden anzulegen. Gib hier einfach die Kundendaten ein und klicke, wenn du fertig bist, auf Übernehmen. Dann wird der Kunde angelegt und direkt zu deinem anzulegenden Angebot hinzugefügt.
Der
Dialog "Kunde bearbeiten" öffnet sich. Hier wird gerade die Kundin
"Miranda Mustermann" neu angelegt. Die Kundenart sowie die Pflichtfelder "Vorname" (1) und
"Nachname" (2) wurden bereits ausgefüllt. Mit
Klick auf "Übernehmen" wird der Kunde neu angelegt und in das Angebot
(oder den Auftrag) übernommen.
Kunde in einem Termin anlegen
Wenn du im Kalender einen Termin erstellst oder bearbeitest, kannst du auch dort direkt einen Kunden erstellen und zum Termin hinzufügen.
Ein
neuer Termin im Kalender wurde erstellt (1). In der Seitenleiste kannst
du den gerade erstellten Termin bearbeiten und dort über den Button
"Neuen Kunden hinzufügen" einen neuen Kunden anlegen und direkt zum
Termin hinzufügen.
Wenn du einen Termin im Kalender anklickst und dieser noch keinen Kunden zugeordnet bekommen hat, kannst du in der Seitenleiste mit Klick auf den Button Neuen Kunden hinzufügen einen neuen Kunden anlegen und direkt zum Termin hinzufügen. Danach öffnet sich in der Seitenleiste eine zweite Ebene Neuen Kunden anlegen, über die du die Kundendaten wie gewohnt eintragen kannst.
Hier
wird in der Seitenleiste des Kalenders der Kunde "Kevin Beispiel"
angelegt. Die Kundenart sowie Pflichtfelder "Vorname" (1) und "Nachname"
(2) wurden bereits ausgefüllt. Mit Klick auf "Übernehmen" wird
der Kunde neu angelegt und in den Termin übernommen.
Nach Klick auf Übernehmen zeigt die Seitenleiste wieder den Termin, an den du ausgewählt hattest, der Kunde ist dann bereits hinzugefügt.
Dem Termin wurde der neue Kunde "Kevin Beispiel" zugeordnet. Das zeigen auch die Termindetails des neuen Termins an.
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